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嘉兴在线新闻网     2017-10-19 07:38:20     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  美的集团云南白药格力电器五粮液恒瑞医药贵州茅台等15只白马股今日再创历史新高。云南白药逼近千亿市值。

  海通证券认为,A股出现消费股和白马成长行情,主要源于:一是在经济转型期,消费升级正在进行中,需求改善推动消费股业绩好转;二是在震荡市中,机构投资者占比上升,尤其是绝对收益资金占比上升,更注重业绩的确定性、估值和业绩匹配度;三是监管层加强管理,引导市场向价值投资回归。

  从根本上看,驱动本轮白马消费股行情的动因未变,在近期行情下跌和反弹中白马消费股表现出更强的韧性。其中,龙头盈利和估值匹配度更好。在具体投资策略上,海通国际建议,震荡市格局未变,第二波机会仍需等待。参考过去震荡市经验,一年通常两波机会,4月来的调整仍需时间消化。6月市场仍面临资金面的考验,如季末的资金季节性紧张、金融监管持续、美国利率期货市场隐含6月加息概率为78.5%。熬过资金紧张期,7-8月进入中报披露期,届时业绩数据如靓丽将修复预期。A股进入二维投资时代,配置角度行业意义弱化,公司地位意义上升,即以二维视角思考,选各领域业绩增长确定的一线龙头股。此外,看好金融股,目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。

  国金证券认为,市场大幅波动之后,个人投资者离场速度较快,保险等资金却在缓慢增配权益资产,导致A股机构投资者比例提升,消费白马板块吸引力提升。这比较类似美国“漂亮50”前后的市场风格变化,上世纪60年代美国股市先后经历了电子繁荣、并购浪潮、概念投资三个阶段,之后的1968-1973年,市场回归业绩,以“漂亮50”为代表的白马股领涨。这非常类似A股市场2013-2015年创业板牛市到现在消费白马股行情的演变。短期来看,投资者抱团消费白马源自行业比较优势。消费白马板块现在估值相比历史估值不低,但考虑到目前估值相比国际市场依然不高、投资者结构和交易习惯正在变化、基金持仓比例依然不高,投资者从行业比较的角度,可以增配消费白马板块。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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